【專利分析實操】EP5─「原來」無人機是這樣做技術分類…

我們在上一集介紹到了專利分析「前」一些必要前置作業,也貼心分享了簡單快速的懶人整理法給你。
接下來,專利分類跟篩選工作可以同步進行,在數千篇專利中進行挑選與分類,土法煉鋼使用Excel絕對不是個好主意。好的工具帶你上天堂,用過IPTECH進行專利篩選與分類,你才能體會什麼叫「超高效率」。
不囉嗦,讓我們繼續看下去~

  1. 專利分析工作流程
  2. 專利分類與篩選
  3. 實際案例:從無到有建立分類
  4. 實際案例:刪除專利後又想反悔?
  5. 實際案例:將完成的分類樹複製給別的分析案使用

專利分析工作流程

IPTECH當初在設計工作流程功能的時候,我們的功能選項就是依據專利分析的工作流程來設計的。
所以像一剛開始就可以從檢索開始,我們在第一集跟第二集有教大家專利檢索的技巧,那還有如何去進行關鍵字的調整等介紹。
再來是檢視的功能,我們在第二集也有教大家怎麼把專案的檢索結果儲存成專案以進行專利的初步篩選還有閱讀。
在第三集也有教大家把檢索結果儲存成專案,跟專利初步篩選及專利閱讀概覽的一個技巧。
再來呢,就是分類。顧名思義,也就是我們要去進行專利的分類跟篩選的工作。
所以我們要今天探討的主題就是分類、專利地圖的管理、技術面的分析以及自動去生成專利分析報告。
再來就是專案,我們可以依據主題去把專利資料儲存到專案當中,後續我們只需要從專案去點選某個技術主題,就可以實現從檢索、到檢視、到分類、最後產出報告,就可以完成專利分析流程了。
眼尖的觀眾朋友會看到我們系統頁籤上只有分類這個選項,沒有篩選,這是因為在分類功能裡面,其實專利分類跟專利篩選工作會一起同步進行。
那今天這一集介紹完畢也很歡迎大家留言告訴我們,系統上的這個功能應該要命名什麼才能夠更直覺?
是要維持原本的「分類」?還是應該叫「篩選」?還是應該叫做「分類與篩選」?
歡迎觀眾朋友使用過後留下你的建議。

接下來我們拿最近比較夯的「無人機」的技術來做一個示範主題。
首先透過檢索條件查詢無人機螺旋槳技術的專利。
我們看到檢索結果總共有5,281案,在儲存專案的時候我只儲存發明專利,並且把專案名稱命名叫「無人機螺旋槳技術」。
按下儲存就可以儲存成專案。
在儲存好的專案這邊我們直接點選無人機專案的名稱,就可以直接進入分類頁籤,在這個分類頁籤當中就可以看到我們剛剛的這個檢索的結果。

專利分類與篩選

專利到底要先篩選完再逐一的來分類、還是要先確認分類樹再邊分類邊篩選?
其實每個分析的主題都是需要事前先調查這個主題的一個技術分類的,那我們就可以先定義出這個框架,也就是確認專利檢索的這個魚骨。
以無人機為例,我們依據文獻探討的結果會知道,無人機技術可能有螺旋槳的技術、可能有跟飛行控制有關、或是跟動力有關。
我們可以像這樣子先透過自訂分類,在這裡按下「新分類」按鈕,就可以輸入新分類名稱了。
像我的習慣是會把分類名稱命名成全部分類,這時候系統就會去產出一個全部分類,上面節點都是空空的,我們就可以在全部分類點選之後按右鍵,系統畫面會顯示新增節點,我們就可以把剛剛說要建立的螺旋槳技術、飛行控制等等分類支點逐一建立完畢。
螺旋槳底下可能還有一些細部的枝節,我可以再點選螺旋槳再按下右鍵,同樣的也會有個新增節點,就可以在底下依序建立比方說螺旋槳材質、螺距等等。
依據這樣子的方式,逐一把子技術也都建立完成。

這個技術分類我們就可以依據文獻調查的結果,或者是依照我們自己的知識或經驗,做初步的設定。
後續我們實際在閱讀分類或是篩選的時候,也可以隨時進行調整。
理論上公司在投資專案時,基本上這個技術的枝節都是確認的,你可以直接跟技術團隊做確認就好了。
所以技術這個部分的創建,其實可以一開始就創建出來了。公司的研發專案通常都會有研發計畫書,研發計劃書裡面其實都已經定義好各個分項的技術了,所以我們就會建議如果已經有這個分項工作,就可以透過前面提到的魚骨檢索引導,這樣在整個檢索工作的進行會比較快。
如果還在技術調研階段也別擔心喔,我們可以透過專利檢索跟分類跟團隊一起,邊討論邊調整分類。
當我們建立完專利分類之後,接下來就可以開始進行專利分類跟篩選了。

實際案例:從無到有建立分類

我們規劃這一系列的實際操作的教學影片,就是希望可以手把手教大家怎麼去使用,突破大家認為專利很難閱讀的刻版印象。
如果了解專利特性,最重要的是如果有用對工具,其實對於研發技術的發想跟創造有很多的助益。
舉例來說,如果我看到這件專利看完畢之後想要做分類,我就可以直接用滑鼠拖曳的方式,把專利拖去對的技術分類內。
除了技術分類,我還可以再新增功效分類,也可以在功效分類底下去說明它的功能是「提升速度」。
這些都是用右鍵就可以創建的,每個節點點一下就可以建立。
那一樣把滑鼠移過來,把專利拖曳過去放。
接下來我就可以看到這篇專利的分類已經分完了,技術分類有螺旋槳的材質;功效分類有提升速度。
除了技術跟功效,我們常見還有其它材料等分類,這個也可以依據自己的需求自行建立。
我們還有看過自己建立產品分類、或關聯度分類等,無論要建立幾種分類都是沒問題的,操作方式都如同上面說的非常簡單。

因為技術內容往往會跨多項技術,所以如果有一件專利要指定給兩個技術分類也是OK的。
舉例來說這篇專利它可以同時是材質跟螺距,我就可以用滑鼠把它拖曳過來指定到螺距,這時候就會發現技術分類長出兩項了。
這樣子的分類是很常見的,就像IPC,IPC的分類有時候也會有很多個,越多個技術分類它的價值性在評價的時候會越高,所以一篇專利是可以跨技術的。
IPC技術是專利局的審查委員所訂定的,但這個技術分類樹是依據你的技術發展量身設計的,所以如果涵蓋的技術項目越多,其實就是代表它越符合你的技術發展道路,相對的這篇專利對你的價值性就會越高。
但是!如果這篇是別人家的專利,同時就代表著它的威脅性越高,需要特別注意。

實際案例:刪除專利後又想反悔?

像剛剛還有提到專利是一邊分類一邊篩選的,舉例來說,比方說我看往下發現這篇專利跟我的技術比較無關,我就可以把滑鼠移到前面這個勾選的按鈕,勾選之後在上面直接按下這個「垃圾桶」來刪除,就可以直接把它從專案中刪除了。
另外有時候我們在看的時候才會發現,比方說像我這個無人機可能是鎖定用電池來作為動力來源,我如果發現檢索結果卻有專利跟油箱有關,就可以直接查詢油箱,按下旁邊放大鏡的按鈕來檢索,它就可以幫我把全部58篇跟油箱相關的專利都可以查出來,我快速確認完後就可以按下「本頁全選」,也就是20篇;或是直接按下右邊這顆「本檢索結果全選」,也就是58篇,然後再按下這顆垃圾桶的圖示,就可以把它從專案中整批去做刪除了。

不過真正有做過專利篩選/分類的朋友,一定都會有一個經驗,就是看到後面又覺得前面已經刪過的專利,好像應該再加回來,會想反悔。
可是因為剛剛直接刪除了,在茫茫專利海裡不知道該如何把它們找回來,又不想從檢索閱讀重新來一次,這該怎麼辦呢?
從合作的外部專家那裡,我們學到一個好用的方式:外部專家通常會在分類裡面建立一個叫做「刪除」的節點,然後再把專利拖曳到這個刪除節點裡,這樣就不是真的把它刪掉了,下一次反悔的話只要回去撈這個刪除節點,就可以看到之前刪除的專利資料了。
這個動作確保的是你並非從專案裡頭刪除它,只是暫時丟到這個技術節點。
我們也看過其他顧問,會建立一個叫做「關聯度」的節點,底下就會分成高關聯、中關聯跟低關聯。
這樣的好處就是未來我們在分析的時候,可以決定我要分析的是只針對高關聯度來分析、還是我全部再一起整批做一個分析。

透過這樣子分類節點的方式,就可以避免從全部的資料庫裡面大海撈針了。
因為有時候我們要增加案數的時候,甚至可以從低關聯度再找回來一點專利。
篩選跟分類真的是很偉大又很重要的工作,所以才需要單純又好用的工具,讓聰明的你創造不凡的價值。
以前我們常常是紙本作業、Excel作業,現在IPTECH的分類是不限制數量的,節點數也可以建立很多階層,讓你們可以隨時去依據需求或者是專案特性來自訂分類。

實際案例:將完成的分類樹複製給別的分析案使用

如果想把自訂分類用在下一次的技術分類上,可以直接使用嗎?還是每次都要像上面這樣一直不斷的重新創建?
計畫每一年都會更新跟調整,假設現在我們有一個舊的去年專案,裡面有舊的分類;另外還有一個今年的新專案,裡面目前沒有任何分類。
我就可以點選今年的新專案裡,有一個「複製分類」,後面在選擇專案的時候我就可以去選去年的舊專案,裡面就有一個舊分類,我就可以把它複製過來直接使用。
你就會看到新專案底下,不用任何的新增,就可以直接把去年的舊分類複製過來,甚至如果兩個專案有重複專利的時候,連專利都可以一起直接幫你分類完成。

如果不想要建立新專案,想要直接在舊專案底下做出延續,也可以在舊專案底下,直接按下「複製分類」,然後去選擇去年的專案,我們會看到這裡有個舊分類,同樣的去建立一個新分類,然後按下確定按鈕。
在去年的舊專案裡面,就會同時有兩個分類,一個叫舊分類、一個叫新分類,我就可以在「新增分類」裡面去建立今年的分類樹,舊分類就還是可以保留。
技術它不會消失不見,它一定是不斷延續下去的,像無線通訊技術裡面的4G到5G甚至到6G,都會一直不斷的延伸這個脈絡。
尤其專案,它往往會持續個三年到五年,每一年都需要監控新的技術,我就可以透過這個分類功能去建立第一年技術分類、第二年技術分類、或是整個全年度整個全專案的技術分類樹。
那IPTECH這個強大的複製功能都可以辦得到,根據不同需求,確實在我們實務的作法,常常一個專案的追蹤它是屬於技術的更迭,所以這個技術不會是一個創新的主題,除非是你第一次調研它。
當創新技術我們開始進行專利分析的時候,常常會是專案的延續使用,它不只是專案內容的資料更新而已,而是專案技術的調研,所以現有的專案紀錄都會保存。
專案的分類枝節、專利的資料分類等等,都是重要的保存紀錄。

再分享一個技巧:上述這些分類它也可以透過我們畫面上面的匯出Excel。
匯出之後的Excel,就可以直接顯示它的分類節點跟專利號,像這樣就可以提供給外部專家,因為他不可能直接來使用你的帳號嘛。
Excel上面可以直接編輯節點名稱或者是貼上專利號,再透過系統裡面的匯入,就可以建立分類,這是可以跟外部專家一起分類的方法。

下集主要將探討:詳解專利分析中,專利閱讀的秘訣。

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