我們在上一集介紹到了台、清、交、成的技術研發落點怎麼進行基本分析，以及IPC國際專利分類號的利用方式。
這次讓我們用一個簡單的實際案例，帶大家來瞧瞧一個身經百戰的專業顧問，在整個專利分析案中是如何進行專利的檢索、分類與篩選的？其中，或許您認為最難的檢索，它其實一點也不難，裡面的作業流程與滾動式檢索思路，這集都是專業顧問身經二十幾年的經驗分享，今天我們就好好的揭秘大公開吧！
不囉嗦，讓我們繼續看下去～
上集我們討論到，專利申請合併或是同族合併的意義，對於我們在專利分析的解釋上，確實是一個基本的工作。
同時，在分析前您也必須確認您這次分析的範圍，是不是只談有效跟公開的技術，如果是失效的技術，到底要不要納入分析?這都沒有對與錯，只要您在分析之際，一定要將這些資料說清楚，講明白就可以了。
今天我們主要是要持續來探討「台清交成」這四校，技術研發投資到底有什麼差異性?
那分析前一定要確認你的分析資料範圍，今天我們只就公開跟有效的專利來討論。
專利資訊情報如何使用？
企業在創新過程中，最重要的是，要挑選出「創新概念」的發展方向，所以前陣子剛好在忙著進行「技術分析」。
專利情報是探索技術最便利也最直接的資料來源及工具，對於企業來說，要探索創新技術的發展方向，就要了解創新的機會在哪裡。
那專利資訊情報如何使用？
專利說明書內含完整的技術情報，藉由分析專利的過程，就可以了解：
1.多元的潛在的技術解決方案。
2.評估與現存解決方案組合的可能性。
3.技術實施的風險、可行性、以及可持續性與市場現有智財布局程度等等。
專利分析目前也被大家愈來愈看重了，「專利情報」可不是只有可專利性的前案檢索目的而已唷，專利布局分析資訊，還可以提供很多寶貴的產業情報資訊呢！
專利本身的資訊價值無庸置疑，國內也非常多的學研機構也不斷在進行投入發展，大家可以多加利用專利情報，讓國內企業在投入研發創新之際，可以善用智慧財產權來保護研發技術。當然，也要特別再補充智慧財產權除了透過專利權來保護外，營業秘密也是企業應該要建立的重要管理制度哦！不要忽略了營業秘密管理的重要性。
透過智財保護創新技術思維，國內科技公司都已經非常有觀念了哦！我們公司定期都在進行國內上市櫃公司，在專利申請時的公司名稱標準化資料整理，我們發現，目前國內的上市櫃公司中，已經有9成以上都申請過專利了。
這是非常好的現象，至少企業已經有專利申請的觀念，接下來就需要開始重要專利的應用，要不然又會很容易落入專利是「最昂貴的證書壁紙-無用論」思維。
善用IPTECH，專利分析一點也不難
專利是提供企業攻防的競爭利器，所以企業在進入全球市場競爭之際，最重要的是，清不清楚公司的專利保護範圍，是否掌握競爭對手的研發路徑、技術解決方案，甚至技術未來的應用發展方向等等，這些都是您應該要知道的重要情報，而且都可以從公開的專利資料中取得分析及探討的喔！
其實「專利說明書」的內容，都是在解釋技術的發明背景、技術手段及實施方式，都是在談技術，所以真的不需要對”專利”感到害怕啦！
那為什麼國內的研發人員，好像對專利資料庫的檢索，好像還有非常大的進步空間呢？
我想，那是因為專利資料日新月異，每天都有大量的專利技術說明書被公開及公告，需要從大量的資訊中，挖掘出相關的技術是哪幾件，是很花時間的，但是只要掌握有哪些專利號，就可以從專利說明書裡，了解技術的內容。
大家都知道專利除了技術內容外，還包含專利權利範圍，這個是跟專利侵權時技術的保護範圍有關，會依據技術的創新特徵，分項列示技術元件，所以只要是該領域的研究人員一定看的懂，就算有部份專利說明書是採用上位概念來書寫，也還是可以搭配技術背景跟圖式說明，就能了了解技術要解決的問題，解決的手段，以及技術的創新特徵有哪些。
如果再將這家公司所相關的專利進行分類分析，就能掌握企業的技術發展脈絡，未來市場的發展趨勢，還有哪些公司雖然尚未有產品推出，但是專利已經先行布局，或者相反的產品宣傳嚇嚇叫，但是專利數量卻廖廖可數，並沒有積極的專利佈局申請，與產業情報結合，找到技術噴發、衰減的原因，全面性分析探討，才是對企業真正有用的價值，這些都是很重要的經營情報。
搭配一套好用的專利檢索分析系統真的很重要，IPTECH系統就可以幫助我在多次的滾動檢索作業中，進行關鍵字滾動的參考，非常的方便！
常常大家會覺得我們公司產出的報告整理的相當不錯，看起來跟系統不一樣。其實都是一樣的，只是我們的解釋跟整理的方式不同而已，或是有時候為了更彈性的製圖，將這個圖表資料匯出excel重劃，但是就算用系統圖，也是可以做得很好。
如何聚焦的技術重點
其實專利檢索、分類或是篩選專利也是一樣哦！我們也是懂的操弄工具，透過IPTECH系統進行處理而已。
舉一個案例，分享我的作業模式：
以無人機技術為例，我們會需要了解，計畫的技術架構，例如：無人機會包含巡檢型及籌載型無人機，依據無人機的結構及技術發展，又可以細分包含如「穩固又輕巧的機身結構」、「螺旋槳」、「起落定位」、「攝影機雲台」以及跟軟體計算比較有關的像「任務規劃」、「視覺導航」等等。我們需要了解計畫的發展重點跟產業現況，所以需要與研發同仁訪談，或者進行技術的調查研究，可以從Paper或技術論壇中，了解近期產業的發展現況，掌握一些技術基本概念。
技術人員對於技術的發展項目一定是最清楚的，所以他們都可以逐一說明技術的目的，要解決的問題，目前的技術瓶頸是什麼，計畫的創新特徵包含哪些項目，我們會透過訪談技術人員，釐清技術要聚焦的技術重點，跟要排除的技術項目，或應用領域。
這個訪談的目的，也是順便請技術人員能順便定義計畫的技術魚骨架構，這個訪談大概1個小時左右就可以掌握相關技術細節了，甚至從訪談過程中，順便掌技術關鍵字。
接下來就會開始進行技術枝節，也就是技術魚骨進行分類檢索了。
透過訪談跟討論，我們就能清楚掌握技術的魚骨架構，以及技術的特徵，以順便發展各魚支節點的檢索條件，先進行初步的檢索，掌握符合的專利標的出來，例如：無人機的螺旋槳專利，螺旋槳的名詞，可能還有同義字，例如：螺旋槳 槳葉 葉槳 blade 葉片，查出來的專利清單，有的是與團隊要發展的技術相關，有的並不相關，所以可以透過挑選符合的專利標的，來聚焦及確認雙方對技術的理解及認知是否一致。
所以我們會選擇1-2篇讓客戶確認是否與創新技術內容相符。如果相符，表示我的理解是對的；如果不相符，也要請對方告訴我們，哪裡不相符？或是他們的研發重點是甚麼？直到確定資料相符為止，因為如果第一次初步檢索都不符合，一定是我們並沒有抓到計畫要發展的核心方向，一定要重新檢索或次釐清及確認，否則最後分析的標的根本方向錯誤 ，那麼麻煩就大了。
通常都只需要一次的訪談跟討論就可以了，我們找的技術顧問都是熟稔產業技術發展現況的專家，所以都能非常精準的找到標的專利。
超強專家的專利檢索技巧
接下來，我們就會開始進行專利檢索作業，這部分會由檢索團隊隊進行地毯式的搜索，盡量將全球專利都調查清楚，當然檢索團隊會分階段，進行精準檢索、擴展檢索以及普查檢索等技術。
因為一剛開始，會需要聚焦在完全相符的技術標的，會先以精準檢索的方式，查詢符合關鍵字的專利清單，但是透過精準檢索，專利數量通常不夠，因為有些專利用語跟我們常用的技術用語不同，例如：無人機，有的時候會被寫成無人飛行載具、UAV或UAS等等。
所以第二階段會再增加同義字詞搭配IPC專利分類號，進行擴展檢索，這個時候如果發現專案的數量跟原先預期的還是有落差時，例如：原本預期要500案，但是做為第一輪、第二輪檢索後，發現只有350件。
就會再搭配重要公司用更寬的條件，進行普查檢索，確認是否有漏掉的重要關鍵字，甚至再進行第三輪或第四輪的再次滾動檢索。這是不同情境使用，沒有一定對，我們會依據專案的性質及技術的特性來調整。
另外，在進行滾動檢索時，我們的檢索團隊，也會順便註記技術關鍵字，提醒自己重要技術特徵包含哪些，尤期滾動到愈後面，專利檢索結果會愈多，但符合的專利數量會越少，要提升專利閱讀的效率，更快掌握蛛絲馬跡，所以我們都會透過標註關鍵字的方法，鍵入專案的專利技術辭庫，便利同仁可分工進行技術初步篩選，篩選出對的專利，再提供專家閱讀，也是非常重要的常用工具。
我們會定期跟技術顧問開會，因為都是線上作業，所以我們也可以透過抽檢的方式，看看目前分類的品質及內容是否與開會內容相符合。
技術顧問也會定期回饋我們，技術的特色跟他觀察到的有趣專利或技術實務上的應用想法，這些技術顧問回饋意見都是相當寶貴的聲音，因為這些聲音是研讀專利後，他觀察到，不同公司使用各自專擅的技術方針，或者專注在哪應用領域中。
透過跟技術顧問的交流，可以讓我們更能理解技術重點，並對應調整檢索關鍵字，尤其是掌握技術領域內的重要公司有哪些，這些大廠的專利威脅性是更大的，所以大廠專利更要盡量涵蓋，不可以遺漏。
標引資料庫有這麼好用？
我看您這麼有經驗的操作技術辭庫進行專利檢索，那還有需要再訂「標引資料庫」來輔助嗎？
我知道有的專利資料庫，會事先定義技術標引關鍵字，事實上，用過後，我們是不推這類的標引關鍵字的，因為實際驗證的結果，都被技術顧問打槍了，那個符合專案的正確性大概只有3成，關聯度都太低了，技術顧問都會要求我們不要再用這些標引資料了，因為真的無相關，硬讀完，最後保留下來的專利數量也不多，都花時間在無相關的專利上。
所以，使用對的工具，透過滾動式的專利檢索策略，來建立專利技術專案，累積關鍵字詞，專利檢索的品質絕對比市面上幫您標引分類的檢索，更精確也更符合技術分析標的。
總結：
今天我們分享技術人員可以如何建立專利的檢索條件、辭庫、以及建檔歸類的應用。專利檢索與分析不是一件難事，困難的是能不能有一個隨身在旁的使用工具來加以應用，IPTECH在國內已經服務超過15年了，這個產品的穩定度與使用度您應該可以嘗試看看。如果您有任何的試用需求，都隨時歡迎您來電或是上網註冊試用！
下集主要將探討：專業顧問是如何使用IPTECH的？
若是有其他想知道的題目或疑問，也歡迎在底下發問。
